Puesta en marcha: configurar la empresa

Antes de empezar a presupuestar conviene dejar configurado el taller. Este es el orden recomendado; todo está en Configuración.

1. Datos de la empresa e informes. En General revisa la razón social y el CIF. En Informes sube el logo y define colores y textos legales.
2. Usuarios. Crea un usuario para cada persona de oficina con su perfil (administrador o empleado).
3. Correo. En Email configura la cuenta de salida para enviar albaranes, y pulsa Probar y guardar correo.
4. Albaranes. Crea series, ejercicios y servicios, o impórtalos de Classic Ges con Importar desde.... Indica en cada servicio sus márgenes de beneficio por defecto.
5. Empleados. Crea las categorías con su coste por hora y sus permisos, y después los empleados con su código de fichaje.
6. Máquinas. Crea los tipos de máquina y las máquinas con su código, coste por hora, tipo de cálculo de coste y si son automáticas.
7. Trabajos. Crea las fases del proceso en orden (diseño, mecanizado, electroerosión, ajuste, montaje…) y las tareas de cada fase con su máquina habitual.
8. Materiales / Subcontratas. Crea las familias y el catálogo de materiales y subcontratas con su coste por unidad.
9. Plantillas de estimación. Agrupa las tareas y materiales habituales de cada tipo de trabajo.
10. Presupuestos y producción. Revisa las listas de la ficha técnica y las opciones del terminal de fichaje.
11. Clientes y proveedores. Créalos o sincronízalos con Classic Ges.