Informar al cliente de la situación

El informe de situación responde a la pregunta que más hace un cliente: «¿cómo va mi molde?». Muestra el avance por fases y materiales y la fecha de entrega acordada.

Ventana Situación del proyecto
Ventana Situación del proyecto

Actualizar la situación

  1. Abre el proyecto y, en la pestaña General, pulsa Informe de Situación.
  2. En la pestaña Fases verás cada fase con las horas reales frente a las estimadas y su porcentaje. Ajusta el avance de cada fase con el deslizador o desplegando sus tareas; marca la casilla de las fases terminadas.
  3. En Materiales revisa qué materiales están recibidos.
  4. A la derecha, elige la Situación del proyecto (En tiempo, Adelantado o Retraso) y escribe la Descripción de la situación, que es el texto que leerá el cliente.
  5. Revisa la Fecha de la revisión y la Fecha de entrega acordada. La aplicación calcula los días que faltan.
  6. Pulsa Guardar y descargar para obtener el PDF, o Guardar si solo quieres registrar la situación.
NotaLas horas en rojo indican que la fase ya ha superado lo estimado. Marca Ignorar fases sin tareas estimadas para que no aparezcan fases que no aplican a este trabajo.
ConsejoAl elegir la situación se propone un texto estándar para cada caso. Modifícalo para dar al cliente detalles concretos.

Desde el taller

Los empleados con permiso pueden consultar o actualizar la situación desde el terminal de fichaje, con el botón Situación del proyecto. Los permisos se dan por categoría en Configuración › Empleados.

NotaSi pulsas Revertir cambios vuelves a la última situación guardada.